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罗湖区政府网上采购商城（二期）采购单位 操作手册
发布日期：2017-12-29 08:22:18 点击数：1210次
罗湖区政府网上采购商城（二期）采购单位
操作手册
版本号V1.0.1
建设单位：深圳市罗湖区政府采购中心
监理单位：深圳市艾泰克工程咨询监理有限公司
承建单位：北京华胜天成科技股份有限公司
二0一七年二月
4.登录OA系统，新增采购计划................................................................................ 19
5.填写采购申报书并关联订单................................................................................... 20
6.采购单位起草发布竞价公告................................................................................... 21
总述
一、下载密钥驱动及登录
1、登录罗湖区政府采购网上商城（以下简称：网上商城）需要使用的密钥登录，请在登录前确保已经安装EKey驱动程序，驱动程序在网上商城登录页面可以下载。
2、进入网上商城有两种方式
（1）在浏览器地址栏输入地址：http://218.17.220.246/b2b2c_front_sx/可直接进入。
（2）也可以在登录OA系统后进入首页，然后点击网上商城的图标就可以进入商城。
3、插上密钥后，点击CA登录按钮，然后输入正确的访问密码，就可登录系统：
二、采购金额及采购流程
1、采购金额：采购单位可以在网上商城购买预算金额50万以下的（不含）的通用类货物；预算金额在50万元以上（含）的采购，不纳入网上商城。
2、采购流程分为两种：直接采购和竞价采购。具体使用规则如下：
（1）预算金额在20万元以下的商品，可以用直接采购的方式进行购买，也可以使用竞价的方式购买。
（2）预算金额在20万元（含）-50万元（不含）之间的，需要采购人员先在OA系统里新增填写采购计划书，必须竞价采购。流程采用“价格优先原则”，即系统会以报价最低的供应商最为“成交供应商”。
三、商品的类目
网上商城商品分为A、B、C三大类，其中A类（办公自动化）必须在网上商城购买；B类（办公文仪）、C类（办公百货）推荐在网上商城购买，采购单位亦可自行购买。
具体类目详见网上商城网页。
I. 直接采购
1.直接采购流程图
采购单位 | 供应商 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
2. 用户购物流程
（1）查找商品：采购单位可以根据商品类目查找所需要购买的商品，也可以在搜索栏输入商品关键字查找所需的商品。如下图所示：
（2）如果点击分类或者搜索商品就会转到商品列表的页面中。如下图所示：
（3）采购单位查询到商品之后，点击商品的名称，会转到商品详情的页面中。如下图所示：
（4）点击“加入购物车”按钮，可以把所采购的商品加入购物车（可以通过“+”“—“按钮调整采购数量）。勾选所需购买的商品，点击“去结算“按钮。如下图所示：
（5）采购单位在此页面上可对收货人、联系电话、收货地址及发票抬头等信息填写及修改，这些信息将会发送到供应商做为送货信息使用。填写相关信息确认无误后点击“生成准订单”按钮。如下图所示：
注：显示的发票信内容是用户自己手动添加的，也可在用户中心的发票信息添加发票内容
备注：
提交生成准订单成功之后，订单有效期为3天。采购人应该在3天内登录OA系统把提交的准订单关联到申报书，上报给上级负责采购的分管领导审核，否则超过3天有效期，该订单就会变成失效订单。就需采购单位再次重新提交订单。
（6）生成准订单后使用采购人账号登录OA系统。
（7）在OA系统里—商城审批—采购申报管理—新增采购申报书—在准订单列表里选择准订单，选择办文编号，在公文处理表填写批示后保存。如下图所示：
填写带*号栏的必填信息。
填写登记信息。注：1、直接采购可以选择采购计划也可以不选
2、直接采购是否竞价，可以根据实际情况选择
（8）采购申报书登记表填写完后，发送审核人进行审核。
（9）申报书的审核是采购单位的审核员在业务处理模块签收此件，
（10）点击发送按钮下的“审核通过”、“不通过退回”处理此采购申报书，如下图所示：
Ø 审核通过此采购申报书将办结，并将结果同步到网上商城；
Ø 不通过将退回到发送人账号，修改后可再次上报。
Ø 审核通过后供应商即可发货。
（11）采购单位确认收货：供应商将商品送到采购单位，验收并付款后，如果商品没有问题，采购单位需要在“网上商城”系统登录，进行“确认收货”操作。登录商城后在用户中心—订单列表里直接点击“确认收货”操作。如图所示：
备注：
1、采购单位必须“确认收货”之后网上商城才会自动生成并发出成交公告。
2、采购单位可以商城首页点击成交公告名称，可查看订单详情。如下图所示：
（12）商品评价：订单交易完成之后，可以进行对商品的评价。采购单位录入相关的评价信息，点击“提交”按钮，完成评价。如下图所示：
备注：
1、采购单位有义务对购买商品进行客观的评价，作为以后采购的参考，也有利于对网上商城的商铺进行合理的统计分析，以及便利于对供应商进行履约评价；
2、至此，直接采购流程结束。
3.退货流程
3.1退/换货处理
采购单位确认收货后，出现商品质量问题、货版本不对等情况。可以在【用户中心】—【订单列表】—【退/换货处理】进行退/换货操作.
然后转到退货列表页面中---点击申请按钮
（3）点击申请按钮后转到退货申请的页面中，再该页面中填写信息
（4）提交完退货申请后 在退货列表中展示
3.2退/换货处理确认
供应商处理并确认该退/换货订单后，采购单位即可在【退货管理】—【退货列表】中进行查看确认
II. 受限商品采购
特别提醒：财政部门原则上不批准采购受限商品。
1.采购审批申请
若网上商城的订单为“受限商品”则需先启动采购超标商品审批流程。
2.新增采购审批申请
登录OA系统后点击“商品审批”按钮进入点击左侧导航栏采购审批管理菜单下的“新增采购审批申请”按钮，打开采购审批申报登记界面，如下图所示：
填写采购审批登记表，采购单位内部流转后，采购单位审批领导即可进行“上报并办结”、“办结”，上报并办结即上报给财政局，办结则直接办结该申请流程，如下图所示：
Ⅲ. 竞价采购
1．竞价采购流程图
（1） 采购预算金额在20万元（含）~50万元（不含）之间的，采购单位需填报采购计划，采购计划流程图如下所示：
采购单位 | 财政局 | ||||||||
|
| ||||||||
（2）竞价采购流程图
2.选择商品生成准订单
采购单位登录系统后，首先在罗湖区政府采购网上商城查找所需发起指定竞价的商品，加入购物车，点击购买后，填写准订单信息及生成准订单，操作流程与方法参考上述“直接采购”。
3.采购计划
采购预算金额在20万元（含）~50万元（不含）之间的，采购单位必须填报采购计划；采购预算金额在20万元以下（不含）的，不需要填报采购计划，可以跳过这过程。
4.登录OA系统，新增采购计划
（1）点击左侧导航栏采购计划管理菜单下的“新增采购计划”按钮，打开采购计划登记表，如下图所示：
（2）填写采购计划登记表，然后单位内办理审核。采购单位审批领导点击发送按钮下的“上报并办结”即可将此采购计划发送给财政局的业务科室。点击“办结”操作，则直接办结该申请，审核不通过。
（3）选择财政局业务部门具体科室，如下图所示：
（4）采购计划将会由此科室来进行审核。
备注：采购计划必须经过财政局审核（采购计划通过内部审核后应及时联系财政局相关科室进行审核），财政局审核采购计划通过后，采购单位即可进行采购申报。
5.填写采购申报书并关联订单
（1）采购单位的采购人，通过点击左侧导航栏采购申报管理菜单下的“新增采购申报书”按钮，进入采购申报书登记界面，如下图所示：
注：
1、竞价采购需选择采购计划，且采购计划金额大于或等于申报总金额；
2、竞价采购在是否竞价选择时，选择是。
（2）采购申报书登记表填写完整后，发送给本单位领导进行审核。
（3）点击左侧导航栏采购申报管理菜单下的“采购申报书查询”按钮。进入采购申报书查询列表界面，如下图所示：
（4）可根据申报书编号、申报书名称等信息查询具体采购申报书信息。
6.采购单位起草发布竞价公告
（1）完成采购申报书内部审核后，点击左侧导航栏采购竞价管理菜单下的“起草竞价公告”按钮，打开竞价公告列表，如下图所示:
（2）选择需要起草竞价公告的申报书，点击操作页签下的“进入”按钮，打开起草竞价公告界面，如下图所示：
（3）填写竞价公告信息。单位内部进行流转后，采购单位审批领导选择发送菜单下的“上报并办结”按钮，将此竞价公告上报给采购中心，如下图所示：
注意：1、竞价开始时间必须大于当前系统时间。由于竞价公告必须经区政府采购中心审核，所以请采购单位预留一定的时间并及时通知去政府采购中心，以便在竞价开始之前审批竞价公告，否则竞价公告将可能被退回。
2、竞价起止时间必须大于或等于3天。
3、采购单位根据自己所做的采购申报书，点击进入后设定竞价起止时间。
4、区政府采购中心审核竞价公告以后，进入预选供应商竞价阶段。竞价开始后，网上商城上具有该类商品竞价资格的预选供应商可登陆系统，在竞价公告里进行竞价操作。竞价截止后，系统自动公竞价结果，进入采购单位确认境界结果环节。若无供应商参与竞价，则发布竞价失败公告。
7.确认竞价结果并形成订单
竞价截止后，采购单位在用户中心—点击竞价列表，—【确认并生成订单】，如图所示：
8.采购单位确认收货
成交供应商将商品送达，采购单位验收合格之后，需登录网上商城系统进行“确认收货”的操作。
操作流程与方法参考上述的“直接采购”的“采购单位确认收货”。
IV.商品征购
1.商品征购
（1）、采购单位需要购买的商品，在网上商城找不到，可通过填写征购申请向采购中心申请。
（2）、采购单位在用户中心-征购登记-提交。
（3）、采购人登录OA系统，商城审批—征购申请管理—点击左侧导航栏征购申请管理菜单下的“新增征购申请”按钮，打开征购申请登记界面，如下图所示:
（4）、填写征购申请书，需在采购单位内部在业务处理模块进行流转审核。如下图所示：
（5）、本单位领导选择上报并办结将征购申请上报给采购中心。
（6）、本单位领导选择办结操作，则直接办结该征购申请。
（7）、审批通过后该征购信息在商城的征购公告里发布，并已短信的形式通知供应商。
2.回复征购公告
采购中心通过的征购申请将在网上商城公示征购的商品信息，由供应商回复征购申请结果。此时采购单位可在“回复征购公告”处查看回复结果。
点击左侧导航栏征购申请管理菜单下的“回复征购公告”栏目，打开征购公告查询列表，如下图所示：
征购结果和供应商回复的信息，如下图所示：
3.自行采购申请
（1）采购单位在通过征购申请后，商城侧的供应商不能提供相应的商品，即征购结果失败。则可发起自行采购，向财政局业务部门申请自行采购。
（2）采购单位点击左侧导航栏征购申请管理菜单下的“自行采购申请”栏目，打开征购公告可申请自行采购的列表，如下图所示:
（3）点击列表中的 “申请”操作，则可启动自行采购申请流程，如下图所示：
（4）填写征购自行采购申请表，完善拟稿模板，然后单位办理审核，本单位的审批领导点击发送按钮下的“上报并办结”即可将此自行采购申请发送给财政局的业务科室。如下图所示：
（5）完善拟稿模板并保存，如下图所示：
（6）该拟稿会以附件的方式发送至审核部门查看。
（7）选择财政局业务部门具体科室，如下图所示：
（8）自行采购申请将会由此科室来进行审核。
（9）采购单位审批领导选择“上报并办结”操作，将自行采购申请上报给财政局。采购单位审批领导选择“办结”操作，将结束流程。
